Der Schweizer Marktführer bei Verkabelungssystemen plant neu mit Cognos Controller und Cognos Planning nach Beyond Budgeting Prinzipien.

Rollierende Planung bei Reichle & De-Massari AG mit Cognos

Zürich, 13. April 2006 — Cognos (NASDAQ: COGN; TSX: CSN), weltweit führender Anbieter von Business Intelligence- und Corporate Performance Management-Lösungen (CPM), hat beim Schweizer Marktführer für Verkabelungslösungen Reichle & De-Massari die Spreadsheet-Planung abgelöst und eine leistungsfähige Controlling- und Planungslösung erfolgreich eingeführt.

Planung mit dem Spreadsheet-Monster

Im Bereich der Planung und Budgetierung arbeitete Reichle & De-Massari in der Vergangenheit praktisch ausschliesslich mit Spreadsheets. Für die jährliche Budgetierungsrunde wurden die Zahlen von den einzelnen Niederlassungsleitern eingeholt, in Tabellen übernommen und konsolidiert. In der Folge war es am Corporate Controlling, die Zahlen zu überarbeiten und mit den Niederlassungen abzustimmen. Diese Situation war unbefriedigend, dauerte doch der Planungsvorgang viel zu lange, war zu unflexibel und ergab Budgetzahlen, die meist nach kurzer Zeit durch die Ereignisse bereits wieder überholt wurden. Eine neue Planungssoftware sollte der Controllingabteilung nach den „Beyond Budgeting“- Prinzipien dabei helfen, der Spreadsheet-Planungsfalle zu entkommen. Dabei war es den Verantwortlichen wichtig, dass nicht nur die Planung, sondern auch der ganze Planungsprozess durch die neue Lösung unterstützt wurde.

Reibungslos und schnell implementiert
Die Wahl fiel auf die Produkte Cognos Controller als Datenbasis und Cognos Planning für den gesamten Planungsprozess mit Budgetierung. Das Projekt wurde zusammen mit dem Cognos-Integrationspartner, der Firma Enterprise Technology AG (ENTECH), innerhalb weniger Wochen einschliesslich Konfigurierung und Schulung realisiert – schneller und kostengünstiger als im Projektplan vorgesehen.

Planung und Planungsprozess im Griff
R&M kann heute quartalsweise rollierend planen, was immer einen Ausblick über fünf Quartale erlaubt. Alle Aussenstellen weltweit sind in das System integriert, so dass die Daten zusammengezogen und eine konsolidierte Profit-Loss Übersicht erstellt werden kann. Somit steht jeweils bereits im vierten Quartal des Jahres eine Sicht auf das ganze Folgejahr als Budgetbasis zur Verfügung und die Erstellung der Mittelfristplanung für drei Jahre wird erleichtert. Im Zuge der Implementierung wurde die Planung vereinfacht und auf die wichtigsten Key Performance Indikatoren der Erfolgsrechnung wie Umsatz, Marge, OPEX und EBIT ausgerichtet. Die Ergebnisse werden laufend mit den KPIs abgeglichen und die Planung bildet nun die Grundlage zur Besprechung der KPIs. Für die Aufteilung der Umsätze nach strategischen Geschäftsfeldern (SGF) werden Daten aus einem Spreadsheet-Report importiert. Cognos Controller und Cognos Planning werden primär von den Geschäftsleitern, teilweise aber auch von den Finanzabteilungen der Tochterge sellschaften genutzt und im Webbrowser bedient. Der Betrieb und die Administration des Systems erfolgen bei R&M in Wetzikon durch die Verantwortlichen für Planung und Controlling. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass aus dem höheren Rhythmus der quartalsweisen Planung mehr Routine und eine bessere Sicht, insbesondere in den schwierigen Märkten resultieren.

Patrick A. Schacher, Corporate Planning & Controlling bei Reichle & De-Massari AG sagt: „Wir haben heute nicht nur die Planung sondern den ganzen Planungsprozess im Griff. In der Übersicht im Webbrowser sehen wir den Planungsstatus jeder einzelnen Niederlassung. Cognos hat uns geholfen, aus der „Spreadsheet-Falle“ herauszukommen. Heute müssen wir uns nicht mehr mit einer starren Budgetierung und absoluten Zahlen herumschlagen, sondern können über fünf Quartale rollierend planen, auf einen laufenden Forecast zugreifen und verschiedene Versionen des Budgets bis zum „Latest Estimate“ bereitstellen.“

Über Reichle & De-Massari AG
Das weltweit tätige, unabhängige Schweizer Familienunternehmen Reichle & De-Massari AG entwickelt und produziert zukunftsorientierte, passive Verkabelungslösungen für Kommunikations­netze. Die besondere Erfahrung und Kompetenz von R&M liegt in der Herstellung von Verbindungs- und Verteilertechnik für Kupfer- und Lichtwellenleiter-Netze. Auf Basis dieser Technologien hat sich R&M auf vier Geschäftsfelder ausgerichtet: Carrier, Enterprise, Industrial und Residential Cabling. In der Schweiz Marktführer, ist R&M aber auch weltweit erfolgreich, sei es mit eigenen Tochterge­sellschaften in 16 Ländern oder qualifizierten Vertriebspartnern. Rund 75% des Umsatzes (160 Mio. CHF in 2005) erzielt R&M im Ausland und verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum. Die Innovationskraft des Unternehmens zeigt sich deutlich in der F&E-Quote von 5% des Umsatzes, dem Umsatzanteil von 20% mit Produkten, die jünger als drei Jahre sind sowie zahlreichen Patenten. R&M beschäftigt mehr als 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kurzporträt IBM
 
IBM und weltweit führender Anbieter von Business Intelligence- und Performance Management-Lösungen, bietet Software für Enterprise Planning und Business Intelligence sowie die zugehörigen Dienstleistungen. Mit den Produkten und Dienstleistungen können Unternehmen ihre finanzielle und betriebswirtschaftliche Leistung planen, nachvollziehen und nachhaltig steuern.
 
Im Januar 2008 hat IBM Cognos übernommen. Weitere Informationen finden sich auch unter www.ibm.com/software/data/ und www.cognos.com/ch/de.

In der Schweiz zählen über 73% der SMI-Unternehmen zum Kundenkreis von Cognos. Cognos (Switzerland) Ltd. hat ihren Sitz in Zürich sowie eine Niederlassung in Genf. Weitere Geschäftsstellen befinden sich in Frankfurt am Main, Hamburg und München sowie in Wien. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognos.com/ch/de